Consulenza patrimoniale
-
ANALISI DEL PATRIMONIO COMPLESSIVO
Gestione e controllo degli strumenti finanziari presenti nel tuo portafoglio per una diagnosi complessiva.
-
IDENTIFICAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI
Ti aiuteremo a capire i tuoi bisogni e come fare per raggiungerli.
-
CONDIVISIONE METODO D’INVESTIMENTO
Illustrazione e condivisione delle varie fasi del nostro metodo d’investimento.
-
SELEZIONE DEGLI STRUMENTI
Ampia scelta nella selezione con attenzione alla qualità, alla storia, ai costi ed alla variabile fiscale (compensazione minusvalenze).
-
CREAZIONE PORTAFOGLIO PERSONALIZZATO
In base agli obiettivi, alla capacità di risparmio, al grado di rischio (perdita massima sopportabile) ed al patrimonio già posseduto.
-
MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO
Analisi del portafoglio costruito con focus sulla qualità degli strumenti utilizzati (se è variata), sull’eventuale aumento del rischio e sul cambiamento degli obiettivi.
