Team

ESALTARE LE INDIVIDUALITÀ GIOCANDO IN SQUADRA

Il valore aggiunto del nostro progetto sono Le persone. Raggiungere i tuoi obiettivi è il nostro successo.

Jessica Maranghi

Mi sono appassionata al mondo della Finanza grazie ai miei studi Accademici in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari e specializzazione in Finanza. La mia vocazione è rivolta all’efficientamento capillare del portafoglio del cliente e mi piace indagare gli strumenti alternativi alla gestione del patrimonio, come lo studio della fiscalità e dei prodotti assicurativi. Sono una donna “resiliente”, che ama le sfide, e che le piace sentirsi utile, multitasking e soprattutto una “Problem Solving”. Per questo mi occupo da sempre della gestione e del controllo del portafoglio del cliente, per soddisfare ogni sua richiesta ed esigenza. Dal 2016 sono iscritta all’Albo dei Consulenti finanziari e faccio parte di We are Team perché credo nella collaborazione e cooperazione fra le persone, e nella rete di competenze.

Daniele Barbacci

Laureato alla Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative, mi sono specializzato poi in Metodi e Finanza quantitativa per l’Economia. Credo infatti nell’importanza del “Metodo” nell’analisi e nel monitoraggio dei portafogli. Mi piace analizzare gli strumenti necessari alla gestione dei patrimoni e creare e sviluppare portafogli ad hoc per ogni esigenza d’investimento. Studio i processi di diversificazione e grazie al mio approccio analitico, rappresento il trade d’union tra le necessità quotidiane di clienti e l’attività di investimento, fornendo così le giuste chiavi di lettura per trasferire le esigenze in soluzioni personalizzate. Dal 2016 sono iscritto all’Albo dei Consulenti finanziari e faccio parte del Team perché credo nel successo di lavorare in squadra, avendo sempre rispetto delle peculiarità di ognuno.

Michele Bartolini

Mi definisco un Consulente Patrimoniale, con certificazione European Financial Advisor, ma anche un Educatore Finanziario, avendo una forte inclinazione per la formazione e lo studio, tanto da curare un Blog dal titolo “la Finanza in semplici parole”. Sono anche specializzato in una consulenzarivolta al settore medico, infatti aiuto i medici italiani a proteggere, gestire e far crescere il proprio patrimonio, mettendo in campo ogni giorno i valori che mi caratterizzano, come la disciplina, la precisione e l’organizzazione. Il mio sguardo è rivolto a tutti coloro che vogliono confrontarsi e allo stesso tempo vogliono arricchire la loro cultura finanziaria e soprattutto vogliono comprendere con me e con i miei compagni di avventura, in modo indipendente e costruttivo, gli avvenimenti e gli scenari vissuti e previsti sui mercati finanziari. Da tutto questo è nato anche We are Team.

Tiziano Sordini

Sono una persona con una passione viscerale per il mio lavoro. Dal 1999 opero nel settore finanziario e oggi sono un Professional Financial Advisory e un Family Officer accreditato AIFO. La mia attenzione è rivolta a tutti gli investitori ed operatori del mercato, grazie alle spiccate doti relazionali e alle competenze consulenziali acquisite sul campo. La mia attività principale è l’analisi del rischio e degli asset e la valutazione degli stessi, in particolare mi dedico alla gestione di grandi patrimoni di famiglia. La mia mission è ottimizzare i capitali intangibili come le conoscenze, le idee, le capacità di gestire efficacemente le informazioni, la flessibilità, la filantropia e le persone. La mia visione consulenziale e la creatività innata mi hanno portato a credere nel valore di lavorare in Team, per questo è nato We are Team, un nuovo “player” di mercato agile e flessibile. 

Soluzioni personalizzate in Consulenza finanziaria a Perugia.

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