Team di fiducia che offre un servizio indipendente di qualità per custodire, accrescere e trasferire la ricchezza familiare.
Un punto di riferimento nel territorio umbro per valore del servizio e unicità della consulenza
Consolidare il tuo patrimonio, proteggerlo dal passare del tempo e dalla conseguente erosione del suo valore allocando gli investimenti in maniera oculata e commisurata al rischio di esposizione che più ti si addice, è il nostro obiettivo primario. Ogni giorno studiamo il mercato per rafforzare la strategia costruita su misura per te e generare performance che portano benessere e aprono nuovi orizzonti per il futuro.
Conoscere il passato aiuta a capire meglio il presente e a pianificare azioni di successo per il futuro. Per questo ti offriamo un’analisi del tuo portafoglio di investimenti, valutando la selezione, la strategia e l’efficacia di ciascun strumento, segnalandone i punti di forza e le eventuali criticità. Al termine dell’indagine ti presenteremo un report completo e indipendente, che ti aiuterà a capire la qualità dei tuoi investimenti e la direzione che stanno prendendo.
Abbiamo creato una gamma di portafogli diversificati per soddisfare differenti profili di investitore e obiettivi: dalla pura protezione del capitale alla ricerca di maggiori rendimenti. I nostri portafogli si differenziano tra loro per livello di rischio/rendimento, rappresentato da un diverso mix di Asset Class, che coprono svariate aree geografiche, valutarie e settoriali
Servizi per le aziende, la spinta innovativa per i professionisti e il retail. Le competenze trasversali e l’esperienza della nostra squadra ti aiutano a trovare soluzioni su misura per le tue necessità, analizzando i processi finanziari per proporti una strategia di investimento, di efficientamento fiscale o programmare un passaggio generazionale dell’attività. Avvocati, consulenti, commercialisti e tecnici lavorano all’unisono per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi, con una soluzione chiavi in mano.
Siamo dei Family Officer accreditati AIFO (Associazione Italiana Family Office) per rispondere al tentativo di governare le esigenze ed i rischi a cui le famiglie sono esposte nella gestione della ricchezza. ll Family Officer è chiamato ad agire professionalmente per garantire una considerazione consapevole nella gestione del patrimonio familiare consolidato, controllando il rischio, pianificando i risultati e aiutando altresì la famiglia a identificare il codice dei valori intangibili, capace di proteggere l’identità familiare nel tempo, così che ogni generazione sappia agire come custode della generazione successiva
